Yıldız Holding şirketlerinden Bizim Toptan’ın halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcıdan 18,4 kat talep geldi. Satışa çıkarılan hisselerin yüzde 35′inin yanında yüzde 5′lik ek satış hakkı da kullanıldı. Yurt dışından da yatırımcıların ilgi gösterdiği halka arz sonunda piyasa değeri 1 milyar liraya ulaşan şirketin hisseleri, 3 Şubat’ta 25 TL fiyatla işlem görmeye başlayacak.

Yıldız Holding şirketlerinden Bizim Toptan Satış Mağazaları’nın 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzdan 400 milyon liralık hasılat elde edildi. Bizim Toptan’ın bir payın halka arz fiyatı 25 lira, piyasa değeri ise 1 milyar lira oldu. Ortaklarından Yıldız Holding, Golden Horn Investments ve Taner Karamollaoğlu’na ait % 35′lik payın halka arzı için talep toplamaya çıkan şirket, gelen yüksek talebin ardından yüzde 5′lik ek satış hakkını da kullandı. Böylece Bizim Toptan’ın sermayesinin yüzde 40′ı halka arz edilmiş oldu.

Ülker Bisküvi’yi de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding’in Mali İşler Grup Başkanı Cem Karakaş, daha önce yaptığı açıklamalarda halka arzdan elde edilecek kaynağın holdingin başka alanlarda yapacağı yatırımlarda kullanılacağını söylemişti. Hızlı tüketim ürünlerinin toptan satışını yapan ve 109 mağazası bulunan bir zincir olan Bizim Toptan Satış Mağazaları’nın halka arz büyüklüğü 400 milyon lira ile son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen en büyük dördüncü halka arz olma özelliğini kazandı. Gelir açısından bakıldığında 2010 yılında gerçekleşen halka arzlar arasında 722,5 milyon dolarla Emlak Konut GYO ilk sırada yer alırken, 435,5 milyon dolarla Koza Altın ikinci sırada ve 288,8 milyon dolar ile Torunlar GYO üçüncü sırada yer almıştı. Perakende sektöründe en son bu yıl Kiler Alışveriş’in halka arzı gerçekleşirken, halka arzdan 123,2 milyon liraya yakın hasılat elde edilmişti.

Halka arz konsorsiyum lideri Garanti Yatırım’dan KAP’a gönderilen açıklamaya göre, hisselerin yüzde 10′u yurtiçi bireysel yatırımcılara ve yüzde 10′u yurtiçi kurumsal yatırımcılara satılırken, yüzde 80′i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılar tarafından alındı. Halka arza 7 bin 412′si yurtiçi bireysel yatırımcılar olmak üzere, toplamda 7 bin 560 yatırımcıdan 64,6 milyon pay talep gelirken, 7 bin 324 yatırımcıya 16 milyon adet dağıtım yapıldı. Açıklamaya göre, hedge fon Tiger Global Management 1,3 milyon lira nominal, yatırım danışmanı Capital World Investors 1,1 milyon lira nominal, yatırım danışmanı Alliancebernstein Limited 950 bin lira nominal alım yaparak satışa sunulan payların yüzde 5′inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişiler arasında yer aldı. Şirkette Yıldız Holding’in payı yüzde 33′e gerilerken, şirketin büyük hissedar konumu sürecek. Bizim Toptan’ın hisseleri İMKB’de 3 Şubat’tan itibaren işlem görmeye başlayacak.

İlgili Haberler: